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PCB廠由於第3季為電子產品旺季,8月營收持續向上,蘋概股因新手機拉貨潮,7月起營收漸拉升8月提升明顯,整體單季營運將大幅成長。其中,台郡(6269)在美系客戶手機拉貨下、下半年營運持續提升,永豐金投顧維持台郡及華通(2313)買進建議;上游CCL廠台燿(6274)及聯茂(6213)下半年動能仍強,可持續留意。
台中二胎台中二胎台中二胎蘋概股中,HDI廠華通、軟板廠臻鼎-KY(4958)及台郡等,8 月營收皆較上月提升,預期台郡因蘋果新款手機軟板已開始拉貨,9月營運將持續提升,估第3季營收為68.台中二胎92億元,在稼動率持續提升下,毛利率也增至24.36%、EPS為3.59元,第4季軟板拉貨仍佳、營運仍強;華通除了類載板良率表現佳、開始拉貨外,軟硬結合板也應用於新台中二胎手機電池管理模組,中國手機HDI板台中二胎及軟硬結合板在也持續拉貨,預估第3季營收將大幅跳升至143.07元,而產能滿載帶動毛利率提升至14.21%,EPS為0.81元,第4季表現亦受期待。?
台中二胎永豐金投顧表示,臻鼎因蘋果軟板出貨較多, 但類載板則因良率未如預期、出貨比重較低,不過估第3季營收仍可望提升至271.67億元,單季EPS為2.12元,不過近期仍因大陸子公司鵬鼎股權稀釋,將讓2018年獲利下滑,目前暫維持中立評等,待基本面較為明朗後再行推薦;至於台光電(2383)8月營收表現較預期為低,主要為過往的蘋果訂單在下半年未顯現,預估第台中二胎台中二胎3季營收63.37億元,EPS為2.59元,仍暫維持中立評等。 ?
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